L’importanza delle opportunità in azienda, che non sono le offerte emesse e i preventivi!

In un sistema CRM (Customer Relationship Management), le opportunità e le offerte sono due concetti distinti che giocano un ruolo importante nella gestione delle relazioni con i clienti e nelle attività di vendita.

Spesso e volentieri le aziende non aggiornano e non tengono monitorate le attività. Lo abbiamo riscontrato statisticamente con i nostri clienti che utilizzano BConsole.  Ma nel momento in cui si tengono monitorati sia le opportunità che le offerte e si capisce la differenza tra questi due concetti si possono trarre molti benefici.

Ma stabiliamo intanto le differenze:

 

1. Opportunità

   - Un'opportunità nel CRM è una potenziale transazione di vendita o un affare che l'azienda sta cercando di chiudere con un cliente o un potenziale cliente.

   - Le opportunità rappresentano una fase iniziale del processo di vendita, in cui l'azienda ha identificato un potenziale interesse da parte del cliente per l'acquisto di un prodotto o servizio.

   - Ogni opportunità è associata a un cliente o un contatto nel CRM e può includere dettagli come la data di inizio, la probabilità di chiusura, l'importo previsto della transazione e le azioni necessarie per avanzare nell'affare.

   - L'obiettivo delle opportunità è monitorare e gestire il progresso delle possibili vendite, consentendo all'azienda di concentrare gli sforzi sulla chiusura degli affari più promettenti.

 

2. Offerte (Quote o Proposals)

   - Un'offerta nel CRM è una proposta scritta o una quotazione che viene presentata al cliente in risposta a un'opportunità o a una richiesta specifica da parte del cliente.

   - Le offerte dettagliano i prodotti o servizi offerti, i prezzi, le condizioni di pagamento, i termini e le condizioni e qualsiasi altra informazione rilevante per la transazione.

   - Le offerte sono create per formalizzare l'offerta di vendita e consentire al cliente di esaminarla e decidere se accettarla o negoziarla ulteriormente.

   - Nel CRM, le offerte possono essere associate a un'opportunità specifica e aiutano a tracciare l'andamento delle trattative.

In sintesi, un'opportunità nel CRM rappresenta una possibile opportunità di vendita, che molto spesso rimane nella nostra testa e non è condivisa, mentre un'offerta è una proposta scritta che viene presentata al cliente come parte del processo di vendita.

Le opportunità consentono di monitorare e gestire l'evoluzione delle trattative, mentre le offerte sono documenti formali che definiscono i dettagli dell'offerta di vendita. Entrambi sono importanti strumenti per gestire le relazioni con i clienti e le attività di vendita in un'azienda.