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Accedi alle informazioni finanziarie e commerciali dei tuoi contatti con il tuo team.
Ovunque e da qualsiasi dispositivo.

Gestione contatti

Organizza nel Cloud tutti i contatti della tua azienda

Il modulo contatti è, forse, il cuore dell'applicazione.
Tenere in ordine i dati riguardanti i clienti acquisiti e potenziali garantisce una gestione veloce del lavoro.

Con il nostro CRM, in pochi click, accedi alla situazione completa di ogni cliente: anagrafica, comunicazioni, appuntamenti, offerte in corso, ordini e fatture.

L'interfaccia semplice, colorata e intuitiva del nostro gestionale online, e il database contatti condiviso permetterà ai tuoi collaboratori di accedere a tutte le informazioni utili per la gestione dei contatti.

Converti i tuoi LEAD in ACCOUNT.
Genera OFFERTE, ORDINI e FATTURE ON LINE con estrema facilità.

  • Lead

    Persone e aziende potenzialmente interessate alla tua azienda, ai tuoi prodotti e servizi. Un esempio? Quando vai a una fiera e qualcuno ti lascia il suo biglietto da visita, questo rappresenta un ottimo contatto da inserire alla voce LEAD.

  • Referenti

    Persone di riferimento all'interno di un'azienda.
    Ogni LEAD o ACCOUNT può avere più referenti.

  • Account

    Clienti o aziende a cui è stata sottoposta almeno un'offerta.
    Sono realtà con cui hai stabilito delle relazioni attive. Un LEAD al quale viene fatta un'offerta diventerà automaticamente un ACCOUNT.

Richiedi una demo gratuita

Lead, Account e Referenti

Tutti i dettagli di ogni contatto o cliente in un'unica schermata

  • Pulsanti di interazione
    I pulsanti di interazione, permettono di utilizzare alcune funzionalità rapide, come la creazione di un nuovo account e la stampa.

  • Categoria
    In questa sezione, vengono mostrati i dati commerciali dell'account, indicando i dettagli del venditore, del responsabile e del settore di appartenenza.

  • Dettaglio account
    In questo riquadro, vengono visualizzati tutti i dati dell'account interessato.
    E' possibile modificare in qualsiasi momento i dati inseriti, cliccando sul pulsante "modifica".

  • Sintesi finanziaria
    Questo box riepiloga la situazione finanziaria dell'account, mostrando gli importi degli ordini, le fatture e le offerte intercorse.

  • Referenti
    A ciascun account sono associati uno o più referenti, i quali avranno una scheda personalizzata che riporta il loro ruolo e ulteriori dati.

  • Attività
    Ogni attività relativa a un account, verrà registrata e visualizzata nella sua scheda. In questo riquadro è possibile visualizzare i task aperti e la cronologia delle attività svolte.

  • Progetti
    Questo modulo, condiviso con tutti i collaboratori, semplifica la gestione di ogni progetto. Saprai subito come stai lavorando e se stai guadagnando.

  • Offerte
    Le offerte effettuate agli account saranno visibili in questo riquadro. Sarà possibile creare una nuova offerta e modificare lo stato delle offerte esistenti, grazie ai pulsanti situati a destra.

  • Ordini
    Elenco degli ordini dell'account di interesse.

  • Informazioni aggiuntive
    Questi tre riquadri riportano informazioni aggiuntive, come la banca e ulteriori sedi dell'account. L'ultimo box riporta le note inserite.

Visualizza le informazioni complete dei tuoi contatti
su qualsiasi dispositivo mobile in qualsiasi momento

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